Micro CRM
Документация и описание платформы
Micro CRM включает в себя:
Управление клиентами и контактами
Чаты и коммуникации
Telegram-боты с визуальным конструктором
Транзакции и финансовый учет
Автоматические напоминания
Шаблоны сообщений
Воронка продаж (Kanban)
Аналитика и отчеты
Система ролей и компаний
Административная панель
Основные разделы платформы
Дашборд
Назначение: Главный экран с обзором ключевых метрик
Функциональность:
Статистика активных клиентов
График динамики роста клиентов
Последние транзакции
Предстоящие напоминания
Обзор лидов
Метрики:
Количество активных клиентов
Рост за месяц (%)
Распределение клиентов по статусам
Финансовые показатели
Клиенты
Назначение: Управление базой клиентов
Функциональность:
Просмотр списка клиентов (таблица)
Фильтрация по статусу и категории
Поиск по имени, email, телефону
Создание нового клиента
Редактирование информации
Удаление клиента
Настройка категорий клиентов
Пользовательские поля (custom fields)
Поля клиента:
Основная информация: имя, email, телефон, Telegram
Статус: active, inactive, blocked
Категория (настраиваемая)
Пользовательские поля (динамические)
Дата создания и обновления
Чаты
Назначение: Коммуникация с клиентами через различные каналы
Функциональность:
Список чатов с клиентами
История переписки
Отправка текстовых сообщений
Отправка файлов (изображения, документы)
Использование шаблонов
Создание сделки из чата
Поддержка Markdown форматирования
Индикация непрочитанных сообщений
Чат-бот
Назначение: Автоматизация общения через Telegram-ботов
Экран "Сценарии чат-бота":
Отображает список всех созданных сценариев бота с возможностью управления ими.
Элементы интерфейса:
Заголовок: "Сценарии чат-бота"
Описание: "Управление сценариями работы вашего Telegram бота"
Поле поиска с плейсхолдером "Поиск по названию или описанию..."
Кнопка "+ Создать сценарий"
Карточки сценариев:
Каждый сценарий отображается в виде карточки с информацией:
Название сценария - отображается крупным текстом
Триггеры - показывает команды, которые запускают сценарий (например:
/start,/sell)Кнопки действий:
✏️ Редактировать - открывает визуальный редактор сценария
📊 Статистика - показывает метрики использования сценария
📋 Дублировать - создает копию сценария
🗑️ Удалить - удаляет сценарий с подтверждением
Функциональность списка сценариев:
Создание нового сценария
Редактирование существующего
Дублирование сценария
Удаление сценария
Активация/деактивация
Поиск по названию и описанию
Фильтрация по активности
Drag & Drop интерфейс для создания потоков
Палитра узлов (триггеры, действия, условия)
Редактор свойств узлов
Валидация конфигурации
Предупреждения о конфликтах триггеров
Автоматическая раскладка узлов
Zoom и панорамирование
Экспорт/импорт JSON
Генерация сценариев по описанию
Модификация существующих сценариев (в разработке)
Объяснение логики узлов
Предложения по улучшению
Транзакции
Назначение: Учет финансовых операций
Функциональность:
Список транзакций
Создание новой транзакции
Редактирование
Удаление
Фильтрация по типу (income/expense)
Поиск по описанию
Связь с клиентом
Поля транзакции:
Тип (доход/расход)
Сумма
Валюта
Категория
Описание
Клиент (опционально)
Дата
Статус
Напоминания
Назначение: Автоматические уведомления и задачи
Функциональность:
Список напоминаний
Создание напоминания
Редактирование
Отметка как выполненное
Удаление
Фильтры по статусу
Уведомления через Telegram
Поля напоминания:
Заголовок
Описание
Дата и время
Повторение (однократно/ежедневно/еженедельно)
Связь с клиентом
Назначенный пользователь
Статус (pending/completed)
Шаблоны
Назначение: Готовые шаблоны сообщений
Функциональность:
Библиотека шаблонов
Создание шаблона
Редактирование
Удаление
Категории шаблонов
Предпросмотр с подстановкой переменных
Использование в чатах
Переменные в шаблонах:
{{client.name}}- имя клиента{{client.email}}- email{{client.phone}}- телефон{{company.name}}- название компании{{user.name}}- имя отправителя
Продажи
Назначение: Kanban-доска для управления сделками
Функциональность:
Визуализация воронки продаж
Drag & Drop перемещение сделок
Создание сделки
Редактирование сделки
Настройка этапов (колонок)
Настройка статусов сделок
Фильтрация и поиск
Этапы по умолчанию:
Новый лид
Квалификация
Предложение
Переговоры
Закрыто (успешно/неуспешно)
Отчеты
Назначение: Аналитика и статистика
Функциональность:
Отчет по клиентам
Отчет по транзакциям
Отчет по продажам
Отчет по активности пользователей
Графики и диаграммы
Экспорт данных
Временные фильтры
Компания
Назначение: Управление компанией и командой
Доступ: Только для Владельца и Главного менеджера
Вкладки:
1. Общие настройки
Название компании
Описание
Логотип
Контактная информация
2. Сотрудники
Список сотрудников компании
Роли и права доступа
Приглашение новых сотрудников (по email)
Редактирование ролей
Удаление сотрудников
Настройки
Назначение: Личные настройки пользователя
Вкладки:
1. Профиль
Имя пользователя
Email
Телефон
Telegram ID (для связи с ботами)
Часовой пояс
Смена пароля
2. Тема
Светлая
Темная
Системная
3. Тарифный план
Текущий план
Использование лимитов
История платежей
Обновление плана
4. Интеграции
Telegram Bot (токен)
WhatsApp Business (в разработке)
Webhook URL
SMTP настройки для email
4. AI провайдеры
Настройка API ключей для AI
Выбор модели
Тестирование подключения
Интеграции
Telegram
Создание и управление ботами
Отправка сообщений через Bot API
Inline клавиатуры
Медиа файлы
WhatsApp Business (в разработке)
Отправка сообщений
Получение сообщений
Шаблоны WhatsApp
Медиа файлы
Webhook
Входящие webhook
Обработка событий
Логирование запросов
Email (SMTP)
Настройка SMTP сервера
Отправка писем клиентам
Приглашения в компанию
Уведомления
Безопасность
Row Level Security (RLS)
Все таблицы защищены RLS
Пользователи видят только данные своих компаний
Проверка на уровне базы данных
Роли и права
Владелец компании - полный доступ
Главный менеджер - управление командой
Менеджер - работа с клиентами
Сотрудник - базовый функционал
Контроль доступа к триггерам ботов
Публичные триггеры - доступны всем
Только сотрудники компании
Конкретные роли
Конкретный человек
Настраиваемые сообщения при отказе
Последнее обновление